上周观点是,单边,维持美盘筑底盘整结论不变(价值+天气底部在800-850美分),消息面的利多需要谨慎对待,静待实质性催化剂。连粕期价位置依然在笔者不看好的区域范围内,减少在3000-3200区间(汇率影响或有小幅继续抬升)上沿的操作。
10月-1月远月基差成交热情逐渐消退,主要原因还是榨利的恶化,油厂对锁利润的销售量减少,基差价涨量跌。现货一口价和基差成交量周度略微增长,或为油厂供应压力稍有减缓,需求缓慢升温带来降库存的体现。
图9:大豆压榨量
图10:菜籽压榨量
6.饲料养殖需求
上周需求端主要有中国天气影响需求尤其是北方水产,而关键影响因子为农业农村部新闻办公室8月3日发布,辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情,这是我国首次发生非洲猪瘟疫情。
由于互联网传播效应的影响,市场或受到一定程度的恐慌,而对于需求也会造成心理预期上打压。真实的影响,需要根据疫情扩散情况继而判断。仅以目前信息来看:(1)疫情得到有效控制,并且其不会感染人类影响人类健康;(2)短期或导致北方猪价上涨,并且影响大集团从东北调猪;(3)中长期来看,并不影响原有生猪供需格局。并且,从世界、历史经验上看,该疫情不应被大肆唱空。
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