上周观点是,单边,维持美盘筑底盘整结论不变(价值+天气底部在800-850美分),消息面的利多需要谨慎对待,静待实质性催化剂。连粕期价位置依然在笔者不看好的区域范围内,减少在3000-3200区间(汇率影响或有小幅继续抬升)上沿的操作。
一、行情回顾
图1:豆粕指数走势图
图2:菜粕指数走势图
二、关键信息跟踪
1.宏中观/供需
8月3日晚上是牵动人心的夜晚,首先国务委员兼中国外交部长王毅表示,愿意在平等和互相尊重的前提下,同美方通过谈判来解决彼此关心的问题。
同时,结合7月31日中央政治局会议释放的信息,笔者总结起来是:六个“稳”、坚决去杠杆和外部环境发生明显变化。对于中美贸易摩擦对大豆粕类市场的影响,笔者不再赘述。基于周初市场传言的中美私下谈判的确让笔者有些自乱阵脚,但梳理之后的判断,基本概括为:美欧联盟之后,中方失去一张好牌;国内环境也颇为严峻,中方对外有一定程度的和缓,但中美之间需维持该话题应有的热度(个人观点,可以用于边际安全性的考量。投资者们须关注政治,但远离政策的交易)。
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